以摩根大通为首的华尔街银行周二推出了一笔与华纳兄弟探索公司挂钩的贷款发行，这将有助于这家媒体公司为其150亿美元过桥贷款进行部分再融资，并支付相关费用和开支。
此次发售包括50亿美元的定期贷款以及10亿欧元（约合11.6亿美元）的贷款，两笔贷款均将于2033年到期，贷款方定于周三召开会议。
截至3月底，这家娱乐公司的总债务约为327亿美元。此次再融资正值投资者担忧利率可能长期维持高位，从而推高企业借贷成本之际。
收益率上升给那些试图管理或再融资现有债务的高负债企业带来了额外压力。
条款清单显示，巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、高盛、国民西敏银行、加拿大皇家银行、瑞银和富国银行是此次交易的联席簿记行。
派拉蒙正计划在今年第三季度前完成对华纳兄弟的1100亿美元收购，该公司表示，合并后的公司交割时的净债务将约为790亿美元。
该交易尚待欧洲及美国反垄断监管机构的批准，这些机构正在调查此次合并将如何影响制片厂产量、内容版权、流媒体竞争以及电影院业。
分析师预计，合并后的新公司将依托成熟的IP系列及流媒体业务的增长，以应对其庞大的债务负担。
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责任编辑：李桐
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